 七、协议的生效条件............................................................................................................. 30 八、违约责任条款................................................................................................................. 30 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................................... 32 一、本次募集资金使用概况 ................................................................................................. 32 二、老屋基“上大压小”低热值煤热电联产动力车间项目 ................................................. 32 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................................... 39 一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 ......................... 39 二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................................................... 40 6 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况..................................................................................................................................... 40 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ............................................................. 41 五、本次发行对公司负债情况的影响 ................................................................................. 41 第六节 本次发行相关的风险说明............................................................................................... 42 一、市场风险......................................................................................................................... 42 二、经营风险......................................................................................................................... 42 三、财务风险......................................................................................................................... 47 四、管理风险......................................................................................................................... 49 五、政策风险......................................................................................................................... 50 六、与本次发行相关的风险 ................................................................................................. 50 第七节 发行人的利润分配及执行情况....................................................................................... 53 一、公司利润分配政策 ......................................................................................................... 53 二、公司最近三年的利润分配情况 ..................................................................................... 57 （一）2013 年现金分红情况 ................................................................................................ 57 （二）2014 年现金分红情况 ................................................................................................ 57 （三）2015 年现金分红情况 ................................................................................................ 58 （四）最近三年未分配利润的使用情况 ............................................................................. 58 三、公司未来分红规划 ......................................................................................................... 58 7 释义 在贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中，除 非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 盘江股份、本公司、公 指 贵州盘江精煤股份有限公司 司、上市公司、发行人 贵州盘江投资控股（集团）有限公司， 盘江控股 指 公司控股股东 建信基金管理有限责任公司设立的 建信九智精选能源 1 号特定客户资产 管理计划、建信九智精选能源 2 号特 定客户资产管理计划、建信九智精选 发行对象、认购方 指 能源 3 号特定客户资产管理计划，上 海北信瑞丰资产管理有限公司设立 的北信瑞丰资产盘江领瑞成长 1 号专 项资产管理计划、北信瑞丰资产盘江 领瑞成长 2 号专项资产管理计划 本次发行、本次非公开 贵州盘江精煤股份有限公司本次非 发行、本次非公开发行 指 公开发行 A 股股票行为 股票 本预案 指 贵州盘江精煤股份有限公司本次非 8 公开发行 A 股股票预案（三次修订稿） 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 报告期、报告期内 指 一季度 贵州盘江精煤股份有限公司 2015 年 员工持股计划 指 员工持股计划 建信基金 指 建信基金管理有限责任公司 瑞丰资产 指 上海北信瑞丰资产管理有限公司 杭州盘江汇智投资合伙企业（有限合 杭州汇智 指 伙） 浙银汇智 指 浙银汇智（杭州）资本管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 贵州省人民政府国有资产监督管理 贵州省国资委 指 委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况 公司名称： 贵州盘江精煤股份有限公司 英文名称： Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd. 注册地址： 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 法定代表人： 张仕和 公司类型： 其他股份有限公司（上市） 注册资本： 165,505.19 万元 成立日期： 1999 年 10 月 29 日 股票上市地： 上海证券交易所 公司上市日期： 2001 年 05 月 31 日 股票简称： 盘江股份 股票代码： 600395 董事会秘书： 张发安 联系电话： 0858-3703046 联系传真： 0858-3703046 公司网址： 邮政编码： 553536 经营范围： （1）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭 及伴生资源综合开发利用，煤炭产品及焦炭的销售。 （2）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊 加工产品等商品及其相关技术。 （3）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅 10 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。 （4）电力的生产与销售。 （5）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿 山机电设备及配件、材料销售。 （6）化工产品销售（凭许可证经营）。 （7）铁合金冶炼。 （8）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。 |
