证券时报网（）07月14日讯

　　新海股份（002120）、狮头股份（600539）分别于2016年7月14日14时、15时在上海证券交易所召开重大资产重组媒体说明会。为此，证券时报网进行了全程直播。新海股份说明会回顾：；狮头股份说明会回顾：。下面是今日说明会内容精选：

　　新海股份：180亿置入韵达货运 转身快递领军企业

　　据新海股份董事会秘书高伟介绍，参加此次重大资产重组说明会的有新海股份控股股东、实际控制人黄新华先生、新海股份董事、副总经理孙宁薇女士、新海股份财务总监黄琦先生、新海股份监事会主席陈庆秋先生。以及本次交易置入资产上海韵达货运有限公司的实际控制人聂腾云先生、陈立英女士、招银国际董事总经理、韵达货运董事王红波先生、韵达货运董事、常务副总经理周柏根先生、韵达货运董事、副总经理赖世强先生、韵达货运董事、副总经理杨周龙先生、韵达货运副总经理、董事会秘书符勤先生、韵达货运财务总监谢万涛先生。本次交易独立财务顾问中信证券董事总经理、并购业务线行政负责人张剑先生、中信证券执行总经理童育坚先生等。

　　据高伟介绍，本次新海股份交易方案包括重大资产置换和发行股份购买资产两个部分：第一部分重大资产置换，新海股份以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。第二部分发行股份购买资产，本次交易中拟置出资产新海股份截至评估基准日的全部资产与负债初步作价6.61亿元，拟置入资产上海韵达货运有限公司初步作价180亿元，两者差额为173.39亿元。置入资产与置出资产的差额部分由上市公司以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。

　　交易完成后，上海罗颉思投资管理有限公司将成为公司控股股东，聂腾云、陈立英夫妇将成为公司实际控制人。本次交易中公司发行股份购买资产的股份发行价格为19.79元/股，不低于考虑除息因素后定价基准日前60个交易日新海股份股票交易均价的90%。此外，根据公司与韵达货运股东上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易补偿义务人承诺，韵达货运在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣非后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。

　　发布会上，据新海股份控股股东、实际控制人黄新华先生介绍，新海股份主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品的制造和销售。其中，打火机、点火枪业务为公司的传统主业。近年来，由于全球经济增长乏力，对制造业产生了一定的冲击。而在对外出口方面，公司也面临着国际贸易增长持续低迷、汇率波动、禁烟令等因素的挑战。受上述不利因素影响，公司营业收入增长较缓，利润规模有限，缺少突破性的持续成长能力。公司拟通过本次交易，置出盈利规模较小、缺少突破性的持续成长能力的业务，置入盈利能力较强、成长性高的快递业务，实现上市公司主营业务的转型。通过本次重大资产重组，购买持续盈利能力较强的优质资产，并置出现有资产，实现从传统制造业企业到国内领先的快递物流综合服务提供商的转型，进而有效保障上市公司全体股东的利益。

　　说明会上，新海股份董事、副总经理孙宁薇介绍说，对交易标的及其行业的了解情况通过本次交易，上市公司将转型进入快递物流行业，快递物流行业作为现代服务业的重要组成部分，与居民生活、商务贸易等息息相关。根据国家邮政局公布的统计数据，继2014年快递业务量突破100亿件之后，2015年快递业务量突破200亿件，中国快递业务量由2010年的23.4亿件增至2015年的206.7亿件，年均复合增长率达到54.61%，市场规模跃居世界第一。2016年整个行业业务量预计完成275亿件，同比增长33.04%。从业务收入的增速来看，根据国家邮政局的统计，从2010年至2015年，快递业务收入由575亿元增至2，770亿元，年均复合增长率超过36.95%。新常态下经济结构的优化升级、网络购物的广泛普及、交通基础设施的不断完善、中西部及乡镇快递市场机会的出现、快递信息化和自动化水平的提高都为快递行业的发展创造出有利条件。近年来，国家相继出台一系列政策和文件，支持快递行业的发展。国务院《关于促进快递业发展的若干意见》明确提出，到2020年，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8，000亿元。因此，快递行业目前在中国处于高速发展阶段。

　　孙宁薇表示，韵达货运是国内知名的快递物流企业，致力于创建以科技为驱动力、以大数据能力为载体、以快递为核心的快递综合服务物流平台，具有良好的发展前景。

　　在今日说明会上，上海韵达货运有限公司的董事长聂腾云还介绍了上海韵达货运基本经营情况。韵达货运成立于1999年，为较早从事中国现代快递行业的民营企业，是一家立足于服务客户、服务大众、服务社会的快递公司，公司致力于构建以快递为核心，涵盖仓配、云便利、跨境物流和智能快递柜为内容的综合服务物流平台。自成立以来，韵达货运提供的专业快递服务累计约百亿人次，韵达货运业务覆盖31个省、市、自治区，借助信息化、大数据、自动化等现代化管理手段，实现精准管理，并相继开拓了包括英国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本等国家和地区在内的国际快件加盟物流网络，为广大消费者提供便捷服务的快递企业。

　　韵达货运采用自营枢纽转运中心和终端取派加盟相结合的网络扁平化运营模式。所有枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理都由韵达总部负责，收派两端由具备快递经营许可资质的加盟商提供服务。目前，韵达货运已有2，800多家加盟商及20，000余家配送网点，在全国共设立了54个自营枢纽转运中心。公司拥有完整的干线运输网络，其中常规干线运输线路达3，900余条，主干线运输车辆8，400余辆，末端派送车辆20，000余辆。2015年，韵达货运的业务单量超过21亿件。在“韵达+”发展理念的引领下，韵达货运以科技为驱动力、以大数据能力为载体，通过多样化的快递产品、最后一公里、末端100米的配送和信息化技术的建设。目前，韵达货运在现有快递的基础之上开展一站式供应链综合服务的尝试，在做大做精快递服务的同时，将业务向外延伸，目前已经开拓了仓储、电商平台等服务和产品的研发，并与淘宝、天猫商城、京东、贝贝网、蘑菇街、唯品会和聚美优品等多家知名品牌电商平台合作。凭借韵达货运在行业中的品牌及多年积累的竞争力，未来几年，韵达货运将进一步稳定并努力提升市场占有率。

　　聂腾云表示，韵达货运与新海股份进行本次重组，拟置入资产韵达货运100%股权的初步作价为180亿元。本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行。本次交易定价不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。