 [公告]新兴铸管:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 时间：2016年07月22日 21:02:15 中财网 股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-62 新兴铸管股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)已在之前的董事会和股东大会 上审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》和《关于公司调整非公开发行 股票预案的议案》。 结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并 满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，2016年7月22日，公司第七届董事 会第十八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票预案的议案》，具体 修订情况如下： 一、更新了本次非公开发行的审批情况 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于2015年9月10日召开的第七 届董事会第七次会议、于2015年11月26日召开的第七届董事会第十次会议、 于2016年3月16日召开的第七届董事会第十三次会议、于2016年4月29日召 开的第七届董事会第十五次会议、于2016年7月22日公司第七届董事会第十八 次会议、于2015年12月24日召开的2015年第三次临时股东大会和于2016年 4月1日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。 二、修订了本次非公开发行募集资金总额和募集资金用途 本次非公开发行A股股票的数量为不超过490,196,078股，预计募集资金总 额不超过190,700万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的 20%。 募集资金将投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 所需资金总额 募集资金投资额 1 阳春30万吨球墨铸铁管项目 100,073 100,000 2 高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化 生产线升级 48,092 48,000 3 100t/h干熄焦及余热发电项目 13,464 13,000 4 补充流动资金 29,700 29,700 总计 191,329 190,700 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目 进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资 金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募 集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 三、修订了阳春30万吨球墨铸铁管项目立项、土地、环保等报批情况 广州市万保职业安全事务有限公司已出具了编号为WB2016-YJ-ZX0004号 《广东新兴铸管有限公司新兴铸管阳春30万吨球墨铸铁管新建项目安全预评价 报告》。该报告对于该项目的安全评价结论为：“广东新兴铸管有限公司新兴铸管 阳春30万吨球墨铸铁管新建项目选址合理、总平面布置符合安全要求，选择的 主要生产工艺技术和装置、设备、设施符合国家规定的安全要求；在落实标准规 范要求和本报告提出的安全对策措施的前提下，其风险程度在可接受范围内，具 备设立的安全条件。 四、修订了高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目立项、 土地、环保等报批情况 河北科防冶金安全评价有限公司已于2015年12月出具了《河北新兴铸管有 限公司高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目安全预评价报 告》。该报告对于该项目的安全预评价结论为：“从安全角度分析，河北新兴铸管 有限公司高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目符合国家现 行安全生产法律、法规、规章、标准、规范的要求。 五、本次非公开发行补充流动资金的必要性 （1）球墨铸铁管生产制造业流动资金需求较大 公司的主要产品为球墨铸铁管，由于铸管产品订单随施工进度陆续交货，交 货期较长，公司往往会进行合同备货，同时受市场经济下行，主要工业品价格下 降影响，公司产成品存货增加，因此存货占用公司大量的流动资金。最近三年公 司存货分别为757,460.06万元、624,275.51万元和647,914.80万元，占流动 资产的比例分别为29.00%、23.87%和28.06%，一直维持在高位。 公司签订球墨铸铁管订单时，一般是发货三个月后付款80%，安装完毕打压 合格后付款15%，剩余5%的质保金在工程结束后一年支付。公司国内客户主要 为各个城市的水务公司，为了维护良好的客户关系，付款周期较长。所以应收账 款占用了公司大量的运营资金，最近三年，公司的应收票据分别为626,439.56 万元、513,606.36万元和316,304.80万元，占流动资产比例分别为23.98%、 19.64%和13.70%；公司的应收账款分别为135,106.27万元、155,031.61万元、 157,756.36万元，占流动资产比例分别5.17%、5.93%和6.83%。 公司的存货和应收账款占用了大量流动资金，并且随着公司国际国内的铸管 生产线的布局优化，公司需要更多的流动资金用于正常的生产经营和扩大生产规 模。 （2）新环保法要求加大环保支出 随着《中华人民共和国环境保护法》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治 行动计划实施细则》等一系列的法律法规和相关政策的出台，对公司未来的发展 产生重要影响。公司需要进行很多环保改造，包括烧结烟气全面净化、高炉系统 全面达标、炼钢系统全面升级等。改造工程可细分为除尘器提标改造、烧结烟气 综合治理、转炉煤气净化、粉尘控制改造、烧结脱硫改造和废水治理6大类，按 照新排放标准要求实施环保改造后，还将增加设备维护、水电介质、人工成本、 备品备件等各种费用。所以公司需要大量的流动资金进行设备改造升级。 （3）可以优化公司资产负债结构 公司目前的资产负债率达到64.01%，资产负债率偏高。通过本次定向增发 股票，公司可以降低资产负债率，优化资本结构，降低债务风险。 除上述修订外，公司未修订《非公开发行股票预案（修订稿）》的其他内容。 修订后的《非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网 （）的相关公告。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2016年7月23日 中财网 |
