 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年7月31日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二次会议的通知。本次会议于2016年8月5日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 公司拟采用向特定对象非公开发行的方式发行A股股票，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，现拟将发行方案中发行数量、募集资金金额和用途进行如下调整： 1、发行数量 调整前： 本次非公开发行股票数量不超过274，557，657股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为： Q1=M/P1 其中：Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。 最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。 调整后： 本次非公开发行股票数量不超过671，779，141股1。(1根据公司2016年7月5日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于实施2015年度利润分配及送转方案后调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2016-045），公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于16.39元/股调整为不低于6.52元/股，本次非公开发行A股股票的发行数量已由不超过274，557，657股调整为不超过690，184，049股。)如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为： Q1=M/P1 其中：Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。 最终发行数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、募集资金金额和用途 调整前： 本次非公开发行募集资金总额不超过450，000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 ■ 注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。 在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 调整后： 本次非公开发行募集资金总额不超过438，000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目： 单位：万元 ■ 注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。 在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。 本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他内容不变。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司的议案》。（详见2016年8月8日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司的议案》。（详见2016年8月8日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 |
