 1 按照惯例，又到了年底盘点的时候。电商这个领域，每年都有新的变化，今年的变化尤其大，过去十年来逐渐形成的一种稳定的电商板块格局，如今正在漂移。 如果说过去是阿里、京东的两级世界，现在则增加了网易电商、拼多多、云集、爱库存等变量因素，从而演变成了多极格局。后者增速都在100%以上，尤其是社交领域的几个新星，跟传统电商的流量模式大不相同，凭借独特的经营形式已经自成派系。 所以，现今中国的电商形势可谓四分天下：阿里系(含苏宁)、京东系(含唯品会)、网易系(含考拉和严选)、社交零售系(含拼多多、爱库存)等。这种划分方式，不把GMV作为唯一标杆，而是将影响力、细分领域发展态势、发展潜力等作为主要考量要素，参考股权合作与协同效应。 这种划分不一定完美，但就跟互联网领域第二梯队的JTMD(京东、头条、美团、滴滴)都想把百度挤出BAT第一阵营一样，格局划分这种思路始终是一种独特的视角，展现出电商或者互联网的另一个剖面。 2 毋庸置疑，阿里系仍然是电商的头牌，占据中国电商70%以上的市场份额，单纯对比B2C的市场份额，天猫也占59%左右。 今年，阿里系GMV估计会在5.6万亿元左右(去年是4.68万亿，假如增速20%，即为5.6万亿元)，规模还是很庞大的，再加上阿里的直营公司，菜鸟、蚂蚁金服、盒马、银泰等，还有一众参股的公司，阿里系的典型特点是根深叶茂。 把苏宁归为阿里系，一方面是双方交叉持股，另一方面，苏宁在天猫上有旗舰店，双方还共同投资了供应链公司易果，易果又是苏宁生鲜的核心供应商，双方业务交叉很多。 所以，阿里苏宁系，体量巨大、品类完整、业态丰富、根深叶茂;经营模式方面，侧重传统流量模式和门店模式。 只是，2019年《电商法》实施之后，对淘宝的冲击会比较大，阿里明年的增长形势并不乐观。 再说京东系，去年GMV1.69万亿，增长40%左右，今年在30%左右，若论整体增长形式，还是不错的，比阿里要高。 这些年来，京东收购了腾讯的拍拍、易迅和沃尔玛的一号店，并且开辟了京东到家(达达)、京东之家、新通路等多种线下业务，还有无界零售布局，并独立了京东物流和京东金融，联盟了唯品会，京东系也基本涵盖了线上线下所有业态。 无论是京东自营，还是京东并购，或者是京东联盟的沃尔玛、唯品会，京东的主调都是品质，其主要用户群体为泛中产阶层，京东用户数在3亿多，阿里在6亿多，中国网民有11亿，所以，京东的用户覆盖能力还有待加强。 相比较而言，网易电商就略显单薄，主要是自营的网易考拉和网易严选。虽然单薄，但也能列为一方诸侯，除了网易本身在互联网圈的地位，还因为网易考拉在今年中国跨境电商平台的市场份额位列第一，在细分领域，还是很有实力的，而且，据说其增长速度也在100%左右，比前两者都高很多。  其次，网易严选虽然整体GMV不是特别高，但是，严选模式引领了中国电商的一大潮流，几乎所有大型电商平台都开设了严选一类的商品，比如淘宝心选、京东京造，还有很多线下店，走严选路线的也有很多。 比较可惜的是，网易系电商基础设施不太健全，运营模式又比较单一，主要靠流量和营销，虽然引领了一股风潮，但是让其他更成熟的电商平台抢了风头。 四分天下的最后一派是社交零售，它们今年的火爆程度毋庸多言，其规模应该超越万亿，被认为是电商最后的风口，尤其是拼多多坐着火箭般的蹿升速度，震惊了全中国，云集作为微商升级的代表，爱库存作为社交电商的代表，兴盛优选作为社区团购的代表，其发展速度都远高于前三大派系。 需要说明的是，拼多多虽然和京东同属于腾讯系，但双方的竞争关系还是挺大的，所以还是把他们分属不同的阵营了。 有人会提出质疑，那社交零售不也是由某一个公司主导的协同体系?他们之间不是也有竞争? 社交零售这几派虽然也有竞争关系，但是，从大局上来看，第一，他们都在开发电商的增量市场，是前三大派系等传统电商覆盖不了的用户;第二，他们都属于新派电商，运营模式完全不是流量思维，他们是在集体抢夺传统电商的盘子，社交零售越发达，传统电商越式微。 不过，他们的缺点是目前单个体量比较小，而且门槛低，竞争很惨烈。 那么，社交零售这几个派系，又各自有什么特点?谁能笑傲江湖到最后呢? 3 说完了电商四大格局的特征和能力边界，再说说社交零售各个派系的优劣势。 社交零售现在正处于混战期，还没有比较清晰的格局，大的很大，小的很小，但都是不容忽略的角色。 拼多多今年估计会到4500亿的规模，是社交零售的带头大哥，但过去拼多多口碑不佳，在经历2018年第二季度的舆论危机之后，目前正在改善。他们用户量大，但客单价低，所以他们喜欢公布订单量。拼多多现在的重点在扶贫和农产品上，品质进化恐怕还有艰难的路要走。 云集的规模在社交零售领域已经算比较大，不过以超市标品为主，能从微商升级成为会员零售，一方面是无奈之举，另一方面也算是幸运。说无奈，是因为微商分销这条路，已经越来越窄;说幸运，是因为他们的分销队伍在赚不到钱之后，还能留下来买东西，真是好会员。但云集和环球铺手始终难以摆脱传销疑云。 爱库存是社交零售领域又一个神奇的存在，2017年7月才正式成立，我2018年7月份去调研，他们已经有10万代购，本以为已经增长很快了，但12月份，他们告诉我，现在代购已经超60万了，太猛了! 他们是帮助品牌方消化库存，给代购供货，代购一般是消费KOL，有自己的社群，爱库存跟拼多多和云集不同，拼多多是碎片式裂变，云集是招募下线增加会员，但爱库存主要服务代购群体，社群是主要的零售阵地，不靠发展下线。所以，不会像拼多多一样一旦裂变起来就失控式爆发，也不会像云集一样有传销疑云。 整体来讲，爱库存的口碑和流量都是可控的，也受到资本的青睐，不断有投资人向他们抛出橄榄枝。 社区团购是今年爆发的新风口，目前已经有几百家入局，投资圈也比较感兴趣。社区团购跟爱库存模式一样，都是靠团长(代购)来卖货，只是社区团购的地域性比较强，主要是生鲜，目前也扩大到了日用百货。社区团购是调皮电商非常看好的模式，我们从年中就不断报道，因为它的渗透性更强，明年社区团购会进化到第二阶段，跟线下门店扩展合作，将对传统电商带来不少冲击。虽然现在门槛低，竞争惨烈，但仍然值得入局。 社交零售还有贝店和小红书，他们用户量庞大，以内容起家，贝店是靠母婴内容社区孵化宝妈KOL，小红书是靠跨境内容社区快速崛起，都是社交零售优秀的代表。但他们的盈利能力还需要再挖掘，内容能带来流量，但是钱都被KOL赚了，平台的赚钱能力需要深挖，因为他们不像爱库存一样控货，不控货，就赚不到控货的钱嘛。 整体来说，社交零售各有自己的优缺点，其实每个模式都有自己的宿命和能力边界，不断打破自己的宿命，就成了创业者的使命。 4 十年后，到2028年，当我们重新回看2018年的电商格局，一定会发现今年是一个大的分水岭，就好像我们今年去看待2008年的时候一样，那是当今电商格局形成的初始之年，阿里的体量也不过千亿，京东更是只有十几亿，但十年之后，他们都成了巨无霸。 现在，社交零售的体量也都不算大，但是，十年之后，他们中的佼佼者，一定会成为另一个巨头。 谁能在厮杀中走出来呢? |
