摘要 8月31日,16家上市银行(不含8月刚上市的江苏银行和贵阳银行,下同)半年报发布完毕,《第一财经日报》记者对各家银行披露的不良贷款信息进行了梳理,哪些行业成为银行最沉重的包袱?哪个区域不良贷款形势最严峻?各家银行高管怎样预判下半年的不良贷款走势?希望从中可以管窥一斑。 8月31日,16家上市银行(不含8月刚上市的江苏银行和贵阳银行,下同)半年报发布完毕,《第一财经日报》记者对各家银行披露的不良贷款信息进行了梳理,哪些行业成为银行最沉重的包袱?哪个区域不良贷款形势最严峻?各家银行高管怎样预判下半年的不良贷款走势?希望从中可以管窥一斑。 从统计结果来看,采矿业已成为银行不良重灾中的重灾区;而长三角熬过了2013年~2015年的风险暴露高峰期之后,目前迎来了不良“拐点”,西部“接棒”成为银行业不良形势最严峻的地区。 对于下半年不良贷款趋势,绝大多数银行高管认为形势依然严峻,不良或会继续攀升。 采矿业成重灾中的重灾区 在多家银行的中报表述中,银行业的不良贷款重灾行业高度一致,对公贷款集中在制造业、批发和零售业、采矿业;零售贷款集中于个人经营性贷款。 《第一财经日报》记者梳理了16家上市银行披露的上述4个行业数据后发现,目前采矿业已成为重灾中的重灾区,多家银行今年上半年采矿业的不良贷款增幅高于其他行业。其中,民生银行以319.25%的增幅居首,招商银行和平安银行的采矿业增幅分别为78.66%、76.69%,工商银行、建设银行和农业银行增幅分别为43.71%、35.19%和28.9%。另外,南京银行的上半年采矿业不良率高达18.77%。 在批发和零售业上,多家银行的不良率高企不下,农行高达13.88%,建行、工行和光大银行分别达9.29%、8.02%和7.05%。制造业方面,上半年不良贷款增幅较大的是平安、兴业、光大和招行,分别为35.13%、22.24%、18.18%和11.93%。 建行首席风险官曾俭华在业绩发布会上分析,宏观经济下行,银行的资产质量表现最差的是在制造业和批发零售业,特别是受进出口影响很大,很多小企业都倒闭了。去年以来,采矿业不良率很高,采矿业主要是受煤炭行业的影响,全行业亏损很多,不良率开始上升。 而主要针对小微企业主的个人经营性贷款,也受到宏观经济下行影响,成为零售贷款中不良爆发的集中地。兴业和浦发银行上半年个人经营性贷款的增幅较大,分别达64.91%和34.23%,不过从不良余额来看,兴业银行只有24亿元,浦发银行高达56.62亿元。此外,农行个人经营性贷款不良余额达94.67亿元,增幅达11.44%。 长三角不良负增长西部形势最严峻 按区域观察,银行业在长三角的信贷质量已经基本得到控制。据本报记者梳理统计,多家银行在长三角地区的不良贷款上半年负增长,降幅最大的是光大银行,-18.41%;此外,工行、建行、招行和中信银行在长三角区域都出现了不良贷款负增长。 而较为惹眼的是平安银行,该行东区(长三角+福建)不良贷款余额上半年大增43.47%。 本报记者此前采访的多位银行公司业务部人士均认为,长三角在2013年最早暴露风险,到2015年底已基本得到控制。 曾俭华也称,东部地区去年是风险高爆发地区,今年开始大幅好转。中信银行高管在2016年上半年业绩发布会上亦表示,目前信贷资产质量下滑的趋势在长三角已经得到了基本控制,该行杭州、苏州两个分行的不良贷款出现负增长。 根据银行高管的表述,目前不良贷款在东部地区向中西部的转化基本完成,正呈现由发达地区向不发达地区转移的态势。 西部成为目前银行业形势最为严峻的地区,招行、平安(西区)、中信和建行上半年的不良增幅分别达到了56.16%、46.71%、39.09%和31.64%。 珠三角形势依然严峻,除了中信银行出现负增长(-25.7%)的良好势态之外,其他上市银行在珠三角的不良增速并不低,比如光大银行、招行(珠三角及海西)、平安银行(南区)、工行和建行,增速分别达42%、32.04%、26.36%、14.93%和11.26%。中信银行高管称,该行在珠三角的风险已得到相对控制,原来的不良重点行东莞和佛山分行资产风险情况出现好转。 在环渤海地区,今年上半年多家银行不良贷款余额出现普涨,以平安(北区)和光大银行为最,增幅分别达69.84%和46.06%。此外,招行和工行增幅也达到了29.95%和25.7%。 上半年,银行业在中部地区的压力反而比环渤海和西部地区小,不过部分银行形势严峻,比如中信银行上半年增幅65.87%。而在东北地区,虽然各家银行上半年不良贷款余额仍处于增长状态,但不良贷款规模比其他地区都小。 值得注意的是,作为不良贷款先行指标的关注类贷款,今年上半年除了中信银行出现负增长(-20.57%)之外,大多数银行都在继续攀升,其中,以兴业银行和南京银行为最,不良余额增幅分别达35.39%和33.02%。此外,浦发、民生、工行、平安、建行和华夏的增幅也在10%~25%之间。 下半年不良或继续攀升 今年下半年银行业资产质量会否迎来“拐点”? 《第一财经日报》记者搜集了7家银行高管在2016年上半年业绩发布会上对下半年趋势的看法,绝大多数银行业大佬认为形势依然严峻,不良或会继续攀升。 工行董事长易会满称:“现在形势还不确定,外部环境没有大的好转迹象,信贷风险面临考验,不良贷款何时见底、何时出现拐点还需要进一步观察。下半年不良贷款有可能上升,但总趋势会处于基本稳定的态势。” 中行首席风险官潘岳汉认为,尽管中行不良率保持基本稳定,但不良贷款、关注类贷款余额仍有上升,下半年面临较大压力,“中行不良率的拐点何时到来还很难下结论,需要审慎观察。” |